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中国德富塑料网讯:据中国化工学会涂料涂装专业委员会发布的2017年度统计初报,我国热固性粉末涂料行业整体运行情况如下:

接上一篇:PTA转产PIA 再度迎来高潮

据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计,2018年我国热固性粉末涂料销量176万吨左右,比上年度增长9.7%。另据据国家统计局公布的数据显示,2018年全国涂料累计产量1759.8万吨,2017年为1661.9万吨,同比增长了5.9%。粉末涂料销量超过我国涂料总量增长。

2017年我国代表性企业的粉末涂料用聚酯树脂销量同比增长8.8%,销售额同比增长32.3%,聚酯树脂平均价格同比增加1959元/吨左右。

PIA潜在供应大幅提升之相关产品影响–篇章2

从上图来看,30多年来我国粉末涂料销售量一直呈稳步上升趋势,从2007年-2018年,基本保持年增长率在4.5%-13.8%之间,2012年的增长速度最低,此后逐步增加。综合来看,在国家环保及相关政策推动下,我国绿色涂料市场增势显著,“漆改粉”趋势加速。

2017年我国代表性企业的粉末涂料用环氧树脂销量同比降低3.6%,销售额同比增长16.5%,环氧树脂平均价格同比增加2600元/吨左右。

上游原料–间二甲苯

具体来看:

2017年我国代表性企业的粉末涂料用TGIC固化剂销量同比增长6.9%,销售额增长25.8%,TGIC固化剂平均价格同比增加6605元/吨左右。

PIA,其主要原料产品是间二甲苯。此产品为无色透明液体,有强烈芳香气味。不溶于水,溶于乙醇和乙醚。室温下可溶解苄醇、糠醇、2-氯乙醇、乙二醇一乙酸酯、糠醛、二甲基甲酰胺和乙腈。对金属无腐蚀性。目前国内仅有一家生产工厂燕山石化,其产能为8万吨/年。其中间二甲苯还可用于生产间甲基苯甲酸、间苯二甲腈等。

2018年我国代表性企业的粉末涂料用聚酯树脂销量同比增长12.8%,销售额同比增长14%,聚酯树脂平均价格同比增加131元/t左右。

2017年我国代表性企业的粉末涂料用HAA固化剂销量同比增长34%,销售额同比增长33%,HAA固化剂平均价格同比下降707元/吨左右。

图1 2009-2019年间二甲苯进口量对比

2018年我国代表性企业的粉末涂料用环氧树脂销量同比增长6%,销售额同比增长18.8%,环氧树脂平均价格同比增长1805元/t左右。

2017年我国代表性企业的粉末涂料用助剂销量增长3%,销售额增长14.5%,均价增长2920元/吨左右。

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2018年我国代表性企业的粉末涂料用TGIC固化剂销量同比增长12.9%,销售额增长6%,TGIC固化剂平均价格同比降低2330元/t左右。

2017年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长11.5%,销售额同比增长14.1%,粉末涂料平均价格同比增加343元/吨左右。

从上图可以看出,国内间二甲苯行业进口依存度仍十分明显,尤其是2018年进口总量达到27835吨,2019年1-3月份进口量2501吨,平均进口依存度在30%附近。目前因国内整体下游终端需求量不稳定,以及燕山石化装置检修对间二甲苯行业进口数量产生较大影响。

2018年我国代表性企业的粉末涂料用HAA固化剂销量同比增长15.4%,销售额同比增长9%,HAA固化剂平均价格同比下降1364元/t左右。

根据聚酯树脂、环氧树脂、助剂、固化剂以及NPG销量情况综合预测,2017年我国热固性粉末涂料销量160.5万t左右,比上年度增长13%,超过我国涂料总量增长。

图2 2017-2019年间二甲苯月度进口数据对比

2018年我国代表性企业的粉末涂料用助剂销量增长3.9%,销售额增长10.5%,均价增长1849元/t左右。

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2018年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长5.5%,销售额同比增长7.1%,粉末涂料平均价格同比增加118元/t左右。

2017年国内间二甲苯进口量仅在8004吨附近,2018年进口量出现大幅提升,近十年来间二甲苯年均进口量在14424吨。

据了解,目前我国粉末涂料生产和使用的主要地区的三个地区为长江三角洲地区、珠江三角洲地区以及环渤海地区。

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长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市,其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。浙江省的阿克苏诺贝尔、华彩、温州立邦、玉石、昌明等企业;安徽省的艾仕得华佳、美佳、桑瑞斯等企业;江苏省的华光、老虎等企业。

相关产品—新戊二醇

珠江三角洲地区包括广东、福建、湖南、广西、海南省等,其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度最高的省份,企业包括阿克苏诺贝尔、擎天、华江、睿智、德福生等企业;福建省的万安、万顺等企业。

2019年国内新戊二醇产能表

环渤海地区包括北京、天津、河北、山东、辽宁省等省市,其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东,北京的邦德汉森等企业;天津的立邦、祥盛等企业;山东的美尔等企业。

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资料显示,我国粉末涂料的生产量已经稳稳地占世界粉末涂料总产量的50%以上,可以说是名副其实的粉末涂料生产和消费大国,但是还不能说是粉末涂料生产的技术强国。目前在我国聚氨酯、丙烯酸、氟碳粉末等高档粉末涂料所占比例很少,不到1%;特殊性能产品的研发能力和技术水平上,跟发达国家的水平上还有一定的差距,还需要在不断努力提高和创新。目前国家对环保特别重视,粉末涂料作为环境友好型的涂料品种,国家和行业都很重视,也提出“漆改粉”的呼声,相信今后发展速度比其他涂料品种更快。

目前新戊二醇国内有效产能约43.6万吨。据数据统计,2018年新戊二醇总需求量约33万吨左右,国内生产量约28万吨左右,进口量达5.5万吨,加上期初库存,2018年新戊二醇总供应量约36万吨,在2018年新戊二醇市场已经出现供需失衡,今年随着华昌和瑜凯新产能投放市场,虽有部分歧化装置退出市场,但整体产能呈上升趋势,且新增产能多为加氢工艺,生产较为稳定,国内产量增量明显。而随着国产货源的不断冲击,进口货源的竞争力衰弱,因此隆众资讯预计2019年新戊二醇进口货源将从5.5万吨缩减至4万吨左右。

新戊二醇需求面,因终端粉末涂料无VOC排放,符合环保趋势,市场增长率稳步提升:

2018年我国代表性企业的粉末涂料用聚酯树脂销量同比增长12.8%,销售额同比增长14%,聚酯树脂平均价格同比增加131
元/t左右。

2018年我国代表性企业的粉末涂料用环氧树脂销量同比增长6%,销售额同比增长18.8%,环氧树脂平均价格同比增长1805元/t左右。

2018年我国代表性企业的粉末涂料用TGIC固化剂销量同比增长12.9%,销售额增长6%,TGIC固化剂平均价格同比降低2330元/t左右。

2018年我国代表性企业的粉末涂料用HAA固化剂销量同比增长15.4%,销售额同比增长9%,HAA固化剂平均价格同比下降1364元/t左右。

2018年我国代表性企业的粉末涂料用助剂销量增长3.9%,销售额增长10.5%,均价增长1849元/t左右。

2018年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长5.5%,销售额同比增长7.1%,粉末涂料平均价格同比增加118元/t左右。

据国家统计局公布的数据显示,2018年全国涂料累计产量1759.8万t,2017年为1661.9万t,同比增长了5.9%。

根据聚酯树脂、环氧树脂、助剂、固化剂、NPG等销量情况及下游行业发展情况综合预测,2018年我国热固性粉末涂料销量176万t左右,比上年度增长9.7%,超过我国涂料总量增长。

在终端涂料强有力的支撑下,粉末聚酯树脂对新戊二醇的需求量也将稳步提升。

小结:2018年PIA进口量在30.59万吨,市场供应缺口十分突出。而目前国内PIA已完成改造的产能超过20万吨,正在参与改造的装置产能25万吨,拟改造的装置产能是35万吨,对间二甲苯的需求量超过50万吨;而目前国内间二甲苯的消费量6-7万吨/年附近;尽管丽东与佳龙石化签订了30万吨的原料供应,但仍无法弥补间二甲苯的供应缺口。同时目前PIA价格处于相对低位,而原料间二甲苯价格高企;来自原料市场的双重压力成本PIA企业目前最大的阻力。